Режиссер Келли Рейхардт создает тонкую и наблюдательную картину о жизни художника, где главное — не триумф, а сам процесс. Скульптор Лиззи, которую блестяще играет Мишель Уильямс, пытается подготовить новую выставку, но её планы постоянно рушатся из-за бытовых неурядиц и навязчивых семейных обязательств.
Действие разворачивается в мрачном и грязном поселении на северо-западе Америки в 1820-е годы, в эпоху пушного промысла и первых переселенцев. Главный герой —Cookie, молчаливый и умелый повар, — после череды неудач нанимается к жестокому и жадному трапперу. Спасение находит в лице китайского иммигранта King-Lu, с которым Cookie связывает судьба и общая мечта о собственном деле.
После событий в Майами Фрэнк Мартин пытается жить спокойно на французской Ривьере, но прошлое находит его. Бывший солдат дельта-отряда Йонас Джонсон предлагает ему задание, от которого невозможно отказаться: доставить Валентину, дочь украинского министра по экологии, в Одессу. Девушку похитила корпорация Ecocorp, чтобы шантажом получить разрешение на утилизацию ядовитых отходов на Украине.