Фильм переносит зрителя в эпоху римской оккупации Палестины, где указ о переписи населения заставляет молодую пару Марию и Иосифа отправиться в далёкий Вифлеем. Их путь через пустыню и горы становится испытанием не только физических сил, но и глубоких личных убеждений. Социальное неприятие, суровая природа и собственные сомнения проверяют прочность их связи.
Три американских друга, отправившиеся в европейское путешествие в поисках острых ощущений, и не подозревают, что их ждёт в Париже. Энди, спасая загадочную француженку Серафин от самоубийства, вовлекает компанию в водоворот событий, где реальность переплетается с мифом. Оказавшись в центре древнего проклятия, герои узнают, что девушка — оборотень, находящаяся в плену у могущественного и...
Луис — фотограф с очень узкой специализацией: он создаёт строгие, почти аскетичные изображения на религиозные темы. Его жизнь, размеренная и наполненная смыслом, меняется, когда больной друг просит его об услуге. Чтобы подзаработать, Луис вынужден пойти на работу в совершенно другой мир — на студию, снимающую фильмы для взрослых, где ему довелось заниматься только озвучкой.