В тихой глубинке юга Франции, среди холмов и лесов, живёт отшельник Грегуар. Его уединённый мир, построенный на строгом ритме природы, неожиданно нарушается появлением Мишеля — мужчины средних лет, живущего с аутизмом и ищущего в жизни простые, чёткие ориентиры. Случайное стечение обстоятельств сводит их вокруг трагической истории: медведь, сбежавший из кочующего цирка, оказывается в опасности.
Зима 1885 года. В знаменитой парижской больнице Питье-Сальпетриер, ставшей полигоном для изучения женской истерии, работает легендарный невролог Жан-Мартен Шарко. Его публичные лекции с демонстрацией гипноза собирают элиту столицы, а центром внимания становится юная и восприимчивая пациентка Августина. Её случаи превращения под гипнозом — главный аргумент профессора в спорах о природе истерии.