Действие разворачивается в маленьком, отчуждённом городке на границе бывшей ГДР и ФРГ, где после объединения Германии царит атмосфера депрессии и тотального недоверия. Сюда, в этот грязный и мрачный мир, отправляют двух совершенно разных полицейских для расследования таинственного исчезновения двух девочек. Им предстоит работать вместе, но их методы, опыт и мировоззрение кажутся несовместимыми.
В маленьком городке Германии разворачивается история юных Йоханнеса и Анны, чья всепоглощающая влюблённость становится для них собственным миром. Они живут в пузыре собственных эмоций, отгородившись от реальности: от социального неравенства, разделяющего их, и от тревожных новостей о сбежавшем из психиатрической клиники опасном преступнике.