Третья часть культовой комедийной франшизы возвращает нас к неугомонному мальчишке Юниору Хили, который теперь учатся в начальной школе. Его reputation хулигана и любителя проказ хорошо известна и учительнице, и родителям, которые едва успевают справляться с его выходками. Однако обычная рутина нарушается, когда Хили влюбляется в свою одноклассницу Тиффани.
Полицейский из Киото Дон Уилсон, известный как «Дракон», теряет напарника, убитого якудза с помощью таинственного «прикосновения смерти». Готовясь к мести, он завершает курс боевых искусств под руководством своего старого учителя и перебирается в США, где преступная группировка якудза разворачивает масштабную торговлю оружием, провоцируя столкновения между уличными бандами.