В основе фильма — реальные исторические события, происходившие в XVIII веке на территории современной Парагвая и Бразилии. Сюжет вращается вокруг двух центральных фигур: брата Габриэля, идеалистичного иезуитского священника, и Родриго Меркурио, бывшего работорговца и наёмника, чья жизнь полна противоречий.
