Чарльз Хеллер — ведущий криптограф ЦРУ, чья жизнь рушится, когда его жена погибает в результате террористического акта в Лондоне. Расследование, которое должно вести его собственное агентство, застревает в бюрократических проволочках и политических ограничениях, что вызывает у Хеллера глубокое разочарование и гнев.
40-летний Майк, чей мебельный бизнес рухнул на волне пандемии, теперь работает барменом на банкетах. На одном из таких мероприятий его прошлое, о котором он старается не вспоминать, внезапно всплывает: знакомая гостья рассказывает организаторше вечера, Макс, о его таланте. Макс, женщина с влиянием и средствами, предлагает Майку не просто приватный танец, а целый проект — стать хореографом и...