Фильм погружает в атмосферу России конца девяностых, где старые идеалы рухнули, а новые ещё не сформировались. Два молодых друга, один из которых уже имеет небольшой криминальный опыт, а другой — просто отчаявшийся подросток, решают, что грабить магазин — самый простой путь к богатству. Их авантюра заканчивается по-разному: старшего ловят и сажают, младшего, ещё не достигшего возраста...
Холодная война. На территории Советского Союза действует тщательно продуманная операция иностранной разведки: опытный диверсант высаживается на побережье с миссией — уничтожить или вывести из строя критически важную антенну, обслуживающую советскую космическую программу. Его маршрут проложен через безлюдные районы, но случайная встреча у прибрежного маяка с пограничником Алексеем Бахтеевым...