Третий фильм культовой серии о Дэвиде Слоуне переносит действие в красочные и опасные улицы Рио-де-Жанейро. Американский чемпион по кикбоксингу, известный своим непоколебимым кодексом чести, соглашается принять участие в благотворительном турнире, который должен стать мостом между культурами. Однако за яркой фасадой карнавала и пляжей скрывается мир жестокости и коррупции.
Действие разворачивается в Бразилии времен военной диктатуры, где арестованный по политическим мотивам левый активист Луис Молина оказывается в одной камере с гомосексуалистом Вальтером, отбывающим срок за развратные действия. Их мирное сосуществование кажется невозможным: Молина, мечтатель и романтик, погружен в фантазии о кино, а Вальтер — циничный и жесткий марксист, презирающий «слабых».