Лус, подросток с ярким характером и склонностью к бунту, случайно обнаруживает портал в параллельный магический мир. Вместо привычной жизни её ждёт удивительное, но строго регламентированное общество, где правит Королевская Академия волшебства. Здесь она встречает двух не менее нестандартных персонажей: Иду, ведьму-отшельницу с уникальной, неформальной магией, и Короля — маленького демона,...
Действие разворачивается в ближайшем будущем, где высокие технологии пронизывают повседневность, но человеческие отношения становятся всё более хрупкими. Главная героиня, девочка-подросток Мэй, живёт в мире, где её мама, увлечённая инновациями, практически не уделяет ей внимания, а отец давно покинул семью.