Американцы похищают сербского полковника Войновича из русского посольства в Белграде, чтобы судить его в Гааге. В ответ сербы берут в осаду американское посольство в Бухаресте, убивают дипломата и выдвигают ультиматум. Случайно в здании оказываются бывшие агенты и любовники Питер Уэллер и Дэрил Ханна, прибывшие для нейтрализации тайной атомной бомбы, спрятанной ещё со времён Холодной войны.
Американские студентки прибывают в отдалённую румынскую деревню, чтобы собирать местные народные предания. Их размещают в древней крепости, соседствующей с развалинами замка, отсутствующего на картах и в документах. Местные жители шепчутся о древнем зле, которое пять веков назад защитило поселение от турецкого нашествия, и о вампирах, бродящих по ночам.