Знойным летом юная героиня оказывается на уединённом курорте, где её время и пространство строго ограничены заботливым, но властным контролем матери. Atmosfera места пронизана ленивой истомой и скрытым напряжением, которое разрывается появлением загадочного молодого человека. Его прошлое окутано слухами и недосказанностью, а сама его сущность кажется противоречивой и опасной.
Казалось бы, обычный выпускной в российской средней школе. Но праздник сменяется ужасом, когда без вести пропадает ученик Максим Волков, а на следующее утро его одноклассница Катя Чунина найдена мёртвой при загадочных обстоятельствах. Последние свидетельства places Максима в больнице, откуда он бесследно исчез, совершив немыслимый прыжок из окна и оставшись невредимым.