Действие разворачивается в 1913 году в живописной, но суровой провинции Корнуолла, где процветает небольшая художественная колония. В её центре — талантливый, но импульсивный художник Альфред Маннингс и его давний друг, капитан Гилберт Эванс. Их дружба сталкивается с серьёзным испытанием, когда оба влюбляются в одну женщину — Флору Картер, местную модель и объект восхищения артистов.
