Испания, 1944 год. Гражданская война ещё не закончена, и в горах Наварры кипит подпольная борьба. В этот жестокий мир прибывает десять летняя Офелия со своей беременной матерью Кармен, чтобы жить в доме её нового мужа — капитан Видаля, высокомерного и беспощадного офицера, для которого нет ничего важнее, чем уничтожение повстанцев.
Испанская драма 1997 года от режиссёра Мончо Армендариса рассказывает историю девятилетнего Тото, живущего в сельской местности Страны Басков. Для мальчика мир полон чудес и опасений: он боится пауков, исследует таинственный заброшенный дом на холме и пытается понять непреложные законы взрослой жизни.