Фильм переносит зрителя в 1453 год, когда османские войска под предводительством султана Мехмеда II осаждают Константинополь — последний оплот Византийской империи. В этой напряженной исторической обстановке разворачивается личная драма гордого полководца Тиранта, чья преданность императорскому дому сталкивается с безответной страстью к прекрасной принцессе Карменсине.
В центре истории — Пас, молодая женщина, чья жизнь, полная свободы и современных印象ов, становится источником глухой войны с отцом. Его неприятие её круга общения, внешности и ценностей перерастает в отчаянную попытку контролировать её выбор. Ключевым поворотом становится появление Дани, парня Пас, который кажется отцу очередным «нежелательным элементом».