После потери бывшей супруги канонизированный в прошлом кинорежиссёр Густав Борг приезжает на её похороны. Это возвращение становится испытанием для его сложных отношений с двумя взрослыми дочерьми, с которыми он не общался много лет. Густав, одержимый идеей создать главный в своей карьере фильм по глубоко личному сценарию, решает снимать в родовом доме, хранящем память нескольких поколений.
Действие разворачивается в Норвегии времен Второй мировой войны, где на фоне нацистской оккупации и местного коллаборационистам происходит личная катастрофа. Главный герой, Чарльз, — талантливый боксёр, смотрющий в будущее с надеждой на славу и признание. Но расовые законы нацистов и предательство соседей обрушивают на него и его семью весь ужас Холокоста в скандинавском измерении.
Действие разворачивается в кровавой гражданской войне XIII века, когда Норвегия раскололась между сторонниками короля Инге Бордссона и партией, отстаивающей права малолетнего Хокона Сверресона, внебрачного сына покойного короля Хокона III. Ребёнок, рождённый после смерти отца, — живая предпосылка для новых междоусобиц, и католическая церковь объявляет охоту на него, чтобы устранить угрозу.