Действие фильма разворачивается в середине 1960-х годов в Внутренней Монголии: молодой студент из Пекина Чэнь Цзэмин отправляется в кочевое племя в рамках государственной программы по обучению грамоте пастухов. Он совершенно не готов к суровым условиям степной жизни, к местным обычаям и особому отношению кочевников к волкам, которые считаются священным животным, тотемом рода.
