Адаптация знаменитой повести Антона Чехова переносит зрителя в увядающий приморский городок на берегу Черного моря, где под неумолимым летним зноем зреет невысказанная, но всё более острая вражда. Главные герои — циничный и праздный аристократ Лаевский и принципиальный, но уставший от жизни чиновник фон Корен — вовсе не враги в привычном смысле.
