Российская империя, последние годы XIX века. Страна живёт в тревожном ожидании: на горизонте — надвигающаяся война с Великобританией, а в самом сердце власти, в императорском дворце, обнаруживают странный артефакт, не вписывающийся в эпоху — изящную механическую блоху. Это открытие становится искрой, способной разжечь пожар.
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказывается в центре громкого скандала: его бывшая публично обвиняет во лжи, ставя под удар его репутацию и профессиональное будущее. Параллельно в провинциальном городке живёт Санек — молодой человек, застенчивый и скованный, который годами живёт в своём «коконе», мечтая о чём-то большем, но не решаясь сделать первый шаг.