Главный герой — Саня, он же Трансформер, настоящий виртуоз в искусстве маскировки и афер. Его специализация — точное копирование десятков разных персонажей для провернутых дел. Однако очередная авантюра заходит слишком далеко, и теперь за ним охотятся люди, с которыми шутить не стоит. В отчаянной попытке скрыться он выбирает последнее место, где его могут искать, — дом престарелых, где...
Борис Ермаков много лет скрывал от семьи, что в девяностых был киллером в крупной преступной группировке. Его спокойная жизнь как тренера по биатлону рушится в один миг: похищают младшего сына Андрея. Похитители ставят условие — Борис должен убить своего бывшего воспитанника, ныне влиятельного бизнесмена Струкова.