Продолжение приключений Бормана и Черепа переносит зрителей в самое сердце Великой Отечественной войны. После необычного столкновения с реальностью на поле исторической реконструкции, двое друзей из первой части и два новых героя — молодые украинцы Таран и Серый — оказываются в 1944 году. Изначально игравшие в «войну» с разных сторон, они теперь вынуждены объединиться перед лицом настоящих...
В тихой российской деревне молодой художник Виктор получает заказ на новогодние декорации для местного клуба. Его размещают в доме у Мишки, хозяина клуба, где живёт его дочь Татьяна. Между молодыми людьми сразу возникает симпатия, что не нравится Мишке, безумно влюблённому в девушку. Чтобы избавиться от нежданного гостя, он начинает распространять странные слухи: якобы Виктор — псих, их дом...