Сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика» переносит зрителя в хаотичный и яркий Одессу первых лет после революции, где на фоне смены власти и социального хаоса рождается новая легенда. В центре истории — Михаил Винниченко, прозванный Япончиком за азиатские черты лица, который за считанные годы становится «королем воров» города. Но его путь — это не просто история криминальной карьеры.
После нескольких лет заключения Константин Огородников, известный как Кот, получает досрочное освобождение. Он возвращается в тот самый район, где когда-то был авторитетом, но теперь мечтает лишь о спокойной жизни, оставив прошлое позади. Однако память о погибшем друге накладывает на него обязательство — найти и наказать конкретного человека, ответственного за ту трагедию.
1944 год. Недавно освобожденный от фашистов советский городок живет напряженной, полувоенной жизнью. Сюда, на «гражданку», после госпиталя по тяжелому ранению приезжает молодой лейтенант. Он пытается устроить мирную жизнь, но местная милиция сразу привлекает его к делу — в городке происходит серия загадочных и жестоких убийств зажиточных горожан.