31 марта 1943 года, Нью-Йорк. В знаменитом баре ресторана «Сарди», куда стекается вся театральная богема, сидит Лоренц Харт — гений, чьи тексты сделали его имя легендой Бродвея. Ему сорок семь, и он переживает горькую иронию судьбы: в тот самый вечер его бывший партнёр, композитор Ричард Роджерс, празднует грандиозный успех мюзикла «Оклахома!», первого без Харта.
Фильм «Кокаиновый медведь» — это чёрная комедия, вдохновлённая реальной, но малоизвестной историей. Действие переносит нас в 1985 год, когда над лесами штата Джорджия пролетает наркокурьерский самолёт. Его груз — несколько пакетов кокаина — выбрасывается в качестве аварийной сброски. Часть наркотиков находит барибал (североамериканский чёрный медведь), который съедает содержимое.
Фильм «По Фрейду» переносит зрителя в сентябрьский Лондон 1939 года, когда тень надвигающейся войны уже легла на Европу. В кабинете умирающего Зигмунда Фрейда, человека, посвятившего жизнь раскрытию бессознательного, происходит знаковая встреча. Его последним пациентом становится молодый, но уже известный писатель и учёный Клайв С.