Действие картины разворачивается в Китае 1930-х годов, за несколько лет до того, как западные державы официально вступили во Вторую мировую войну. В это время японское командование разрабатывает не только военные, но и духовные методы порабощения китайских территорий, полагая что подавление воли населения позволит захватить контроль над страной без длительных кровопролитных сражений.
