Гонконг, 1967 год. Трое друзей, уставших от бедности, решают использовать Вьетнамскую войну как возможность для быстрого обогащения. Их цель — Сайгон, город, погруженный в хаос и беззаконие. Но легкая нажива быстро превращается в борьбу за выживание. Героям приходится вступить в смертельно опасный конфликт с могущественной местной мафией, столкнуться с отрядами коммунистического Вьетнама и...
Действие продолжает историю легендарного полицейского Кевина Ченга, который после успешного поимки могущественного босса наркомафии Ку думал, что сможет передышки. Но Ку, выйдя на свободу, немедленно возвращается к своему преступному промыслу и первой его мыслью становится кровная месть тому, кто его упрятал.