Фильм переносит нас в один из самых мрачных периодов истории — нацистскую Германию 1944 года, где расовые законы Нюрнберга превращают жизнь Лейны, смешанной немки и афроамериканца, в постоянный страх. Её существование на грани общества становится ещё более хрупким после встречи с Лутцем, сыном влиятельного офицера СС и ярым членом гитлеровской молодёжи.
Уолтер Гудфеллоу — приходской священник в идиллической, но скучной английской деревне Литтл Уэллоп. Его брак с Глорией давно превратился в формальность, а внимание к детям давно исчезло. Семнадцатилетняя дочь Айви безрассудно встречается с местным хулиганом, а сын Пити — замкнутый подросток — ежедневно терпит побои в школе.