В маленьком городке Германии разворачивается история юных Йоханнеса и Анны, чья всепоглощающая влюблённость становится для них собственным миром. Они живут в пузыре собственных эмоций, отгородившись от реальности: от социального неравенства, разделяющего их, и от тревожных новостей о сбежавшем из психиатрической клиники опасном преступнике.
Фильм фокусируется на малоизвестном, но поворотном периоде жизни юного Иоганна Вольфганга фон Гёте, который, пренебрегая изучением права по настоянию отца, мечтает о литературном творчестве. Его отправка в сонный городок Вецлар на скромную судебную должность кажется миром ограничений, но там происходит судьбоносная встреча с очаровательной Шарлоттой Буфф, уже помолвленной с другим.