Фильм переносит зрителя в начало XX века, в суровый мир альпийских вершин, где юный сирота Андреас Эггер оказывается на чужой ферме. Эта жизнь, выбранная для него обстоятельствами, становится полным отражением эпохи: он проходит через нищету, тяжелый труд, первые тревожные отголоски надвигающейся войны и прямую жестокость, которые неумолимо формируют его характер.
В живописных, но суровых альпийских пейзажах Южного Тироля разворачивается столкновение двух абсолютно разных миров. С одной стороны — священник, чья вера в изначальную доброту человека и стойкость духа не знают границ. С другой — Адам, молодой человек, выросший в среде насилия и ненависти, циничный и агрессивный неофашист, оказавшийся в программе реабилитации.