Кони-Айленд, середина 1950-х. Знаменитый парк развлечений с его огнями, музыкой и криками восторга становится местом действия личной драмы, где за фасадом беззаботного веселья разыгрываются сильные чувства и темные страсти. История фокусируется на официантке, чья жизнь кажется запертой в рутине, и ее муже, талантливом, но неуверенном в себе музыканте.
История Сидни Холла — это запутанная психологическая драма, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются в едином повествовании. Фильм начинается с загадочного исчезновения талантливого, но противоречивого писателя в разгар его успеха. Полиция и общественность ищут его, но лишь тень и следы его произведений напоминают о его существовании.