Пекин становится ареной столкновения двух миров: древней философии тай-цзи, учащей гармонии и контролю, и безжалостной подпольной индустрии боев. Главный герой, Чэнь Линьху, по прозвищу Тигр, ведёт двойную жизнь. Днём — незаметный курьер, ночью — незаметно оттачивающий мастерство в тихих парках, он следует путём традиций, ища внутренний баланс.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время, когда единая империя, созданная императором Цинь Ши-Хуанди, раскололась на три враждующих государства: Шу, У и Вэй. Именно в этот период кипящих войн и политических интриг разворачивается история фильма «Три королевства: Возвращение дракона». Центром повествования становится судьба Цзылона, обычного китайского парня, который вступает в армию царства Шу.