Два эльфа-шалуна, Уэйн и Лэнни, привыкшие к хаотичной, но веселой работе в «Секретной службе Санты», сталкиваются с задачей, которая ломает все их привычные схемы. Их бывший коллега Ноэл, теперь работающий угольщиком в отделе «Плохого поведения», предлагает им необычное сотрудничество. Он раскрывает существование тайной организации «Паинки» — элитных эльфов, чья миссия — исправлять последствия...
