Пол Эшуорт, уже далеко за тридцать, преподает английский в лондонской школе. Его жизнь кажется идеально устроенной: работа, которую он любит, и долгие отношения с красивой и умной коллегой Сарой. Однако у Пола есть одна огромная, всепоглощающая страсть — футбольный клуб «Арсенал», слепой преданностью которому он обязан с раннего детства, проведенного в Северном Лондоне.
Действие разворачивается в стенах консервативного военного училища в американском Юге, где в 1960-е годы попадает первый чернокожий курсант Уилл Маккензи. Фильм, снятый по роману Патрика Коннолли, исследует изнанку элитного института, где под лозунгом дисциплины и чести процветает негласный кодекс унижения и насилия.