Андреас Дрезен переносит один из самых жутких эпизодов романа Брэма Стокера на просторы холодного моря. Действие разворачивается на борту старой русской шхуны «Деметр», которая в июле 1897 года принимает на борт несколько тяжёлых деревянных ящиков с изображением дракона и странного чернокожего врача, ставшего последним членом экипажа.
Адаптация знаменитой повести Антона Чехова переносит зрителя в увядающий приморский городок на берегу Черного моря, где под неумолимым летним зноем зреет невысказанная, но всё более острая вражда. Главные герои — циничный и праздный аристократ Лаевский и принципиальный, но уставший от жизни чиновник фон Корен — вовсе не враги в привычном смысле.