Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закадычные друзья, успешно выполнявшие самые рискованные задания. Их последняя операция в Гонконге, направленная на поимку международного преступника Генриха, обладающего deadly оружием, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих исчезает. После этого обоих агентов отстраняют от службы, обвиняя в провале.
Переезд из бурлящего мегаполиса в тихий Дэллвуд становится для Лолы настоящим потрясением. В новой школе, где все кажется на порядок скучнее, она находит свой путь — бросает вызов местной «королеве» и завоевывает место примы в драматическом кружке. Но школьные спектакли и подружские драмки — лишь временное утешение для девушки, чьё сердце по-прежнему живёт в Нью-Йорке.