В сердце Манхэттена, среди небоскребов и городской суеты, разворачивается древняя битва добра и зла. Мастер магии Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает столетия опыта, вынужден искать преемника, чтобы противостоять возрождающейся угрозе. Его старый враг, колдун Максим Хорват, жаждет захватить мир, используя тёмные силы, и только избранный ученик может остановить его.
