Ночной Нью-Йорк в фильме Мартина Скорсезе — это не просто город, а живой, дышащий организм, пронизанный болью, отчаянием и редкими проблесками надежды. В его эпицентре — Фрэнк Пирс, опытный парамедик, чья смена превращается в бесконечное путешествие по границам человеческого существования. Каждый вызов — это новая порция травм, смертей и моральных дилемм, которые постепенно разъедают его психику.
В тихом пригороде Нью-Йорка, где почти все жители — нью-йоркские полицейские, шериф Фредди Хефлин хранит верность долгу и восхищение службой, несмотря на то, что частичная глухота лишила его шанса носить значок в большом городе. Его идеализированный образ коллег рушится, когда следователь по внутренним делам Мо Тилден приезжает расследовать дела, в которых замешаны местные копы.