Донна Дейч снимает тонкую и честную историю о двух женщинах, чьи пути пересекаются в пыльном городке Рено. Вивиан Белл, сдержанная и утончённая преподавательница из Лос-Анджелеса, приезжает сюда, чтобы быстрее получить развод. Её противоположность — Cay Ривьер, яркая, независимая и живущая на грани риска работница казино.
1971 год. В Сан-Франциско появляется новый тип полицейского — инспектор Гарри Каллахен, чьё прозвище «Грязный Гарри» отражает суть его работы: он берётся за самые грязные и кровавые дела, которые остальные избегают. Его методы — жёсткие, прямолинейные и часто выходят за рамки официальных инструкций.