Действие разворачивается в оккупированной после Второй мировой войны Японии, где рушатся старые порядки, а новые только формируются. Американский военнопленный Ник Бартон неожиданно становится причиной спасения повешенного якудзы по имени Киёси. Этот поступок запускает цепь событий, которые навсегда изменят жизнь обоих.
Япония, 1880-е годы. Эпоха Мэйдзи стремительно меняет страну, стирая старый мир самураев. Дзюбэй Камата, грозный воин, служивший сёгуну, после последней битвы при Горёкаку бесследно исчезает, оставив позади кровавое прошлое и печально известное в Киото имя. Десять лет спустя он живёт в глухой деревне на Хоккайдо — краю империи, где земли только осваиваются.