Действие разворачивается в Гонконге 1980-х, когда город, переживающий стремительный экономический рост, сталкивается с масштабной коррупцией, пронизывающей все сферы жизни. В этих условиях создаётся Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC), и в её ряды входит целеустремлённый и принципиальный старший следователь Лау.
Гонконг, наши дни. Обычная средняя школа находится на грани закрытия — результаты выпускных экзаменов катастрофически низкие, а дисциплина давно ушла в свободное плавание. В этот сложный период в класс приходит новый учитель, мистер Чэн, чьё спокойное, но невероятно целенаправлённое присутствие сразу выделяется среди коллег.