Экранизация жизни великого русского адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова, сосредоточенная на ключевом периоде его деятельности — создании Черноморского флота и первых триумфальных победах. Действие разворачивается в конце XVIII века, когда только что присоединённые к России южные земли нуждались в надёжной защите.
1942 год. Краснодон оккупирован немецкими войсками. В городе, среди руин и страха, зарождается невероятное сопротивление. Группа юных коммунистов — вчерашние школьники — под руководством партийного активиста создаёт подпольную организацию «Молодая гвардия». Это не дети, а полноправные бойцы, чья задача — борьба с врагом на его территории.