В мрачной Испании эпохи инквизиции, 1542 год. Тихий провинциальный город охвачен страхом перед серией жестоких и загадочных убийств местной знати. Многие жители уверены: это дело рук дьявола, проявление сатанинского безумия. В этот огненный котел врывается шериф Руй Де Мендоза — человек, чья реputation безупречна, а вера в человеческую природу крепка.
Натан Мьюир, агент ЦРУ с безупречной репутацией и многолетним стажем, готовится к спокойной пенсии. Однако в свой последний рабочий день он получает шокирующее известие: его самый талантливый ученик, оперативник Том Бишоп, задержан в Китае по обвинению в шпионаже и приговорён к смертной казни. Мьюир мгновенно понимает, что Бишопа используют как разменную монету в сложной политической игре, а...