За стенами начального класса в террариуме живут не просто рептилии, а давние тихие наблюдатели. Ящерица Лео и черепаха Сквиртл десятилетиями видели, как растут и меняются дети, прекрасно понимают детскую психологию и даже умеют разговаривать — но этот секрет строго охраняется. В один прекрасный день Лео невольно подслушивает разговор и узнаёт, что его сородичи живут до 75 лет.
1967 год. Ньюарк, промышленная столица штата Нью-Джерси, кипит в преддверии летних беспорядков. В центре истории — подросток Тони Сопрано, чей мир ограничен семейным отелем и криминальным влиянием отца, Джонни Сопрано. Его кумиром становится не отец, а его деловой партнёр Ричард «Дики» Молтисанти — харизматичный, жестокий и прагматичный капо, управляющий частью семейных операций.
В центре картины Ноа Баумбача — семья нью-йоркского скульптора Гарольда Майровица, человека с огромным ego и увядающей репутацией. Его трое взрослых детей, каждый со своими сложностями, вынуждены ненадолго объединиться вокруг отца. Старший сын Дэнни, неудачливый композитор с физическим недостатком и дочерью-студенткой, приезжает из Калифорнии, чтобы помочь с подготовкой выставки отца в MoMA.