Фильм Юрия Кары, снятый по знаменитому роману Михаила Булгакова, переносит зрителя в атмосферу сталинской Москвы, где реальность переплетается с мистикой. История разворачивается вокруг двух сюжетных линий: трагической любви Мастера и Маргариты и евангельских снов Понтия Пилата, которые Мастер воплотил в своем запретном романе.
Фильм Александра Алова и Владимира Наумова мастерски сплетает два временных пласта. Первый — напряжённые дни Тегеранской конференции 1943 года, где на фоне исторических переговоров «большой тройки» зреет чудовищный заговор. Второй — современность (конец 1970-х), где бывшие участники тех событий, а также их дети, оказываются вовлечены в новую цепь преследований и убийств.