Действие разворачивается в стилизованном, почти театральном мире, где границы между реальностью и искусностью размыты. Город, погруженный в хаос, контролируется жестоким авторитетом по имени Николас, чья власть держится на страхе и насилии. Сюда, в эту воронку насилия, прибывают двое, чьи судьбы кажутся не связанными.
Картина основана на подлинных событиях и дневниковых записях Курта Герстейна, офицера СС, отвечавшего за поставки цианида в лагеря смерти. Став свидетелем невообразимых масштабов Холокоста, он переживает глубокий моральный кризис и решает действовать. Его единственная надежда — донести правду до высших кругов Ватикана, надеясь на интервенцию Папы Римского, которая могла бы спасти тысячи жизней.