Лондон викторианской эпохи, мир строгих правил и неумолимых социальных барьеров. В этом мире молодой и идеалистичный аристократ Бэзил Холден, неопытный в житейских делах, встречает очаровательную и таинственную Джулию Шервин. Их страстная, всепоглощающая любовь кажется единственным светом в его суровой жизни. Однако счастье оказывается хрупким, а доверие — роковой ошибкой.
В основе фильма лежит удивительное реальное событие 1917 года, когда две юные жительницы английской деревни Коттингли, Элси и Фрэнсис, утверждали, что сфотографировали фей. Эти снимки, показанные сначала родным, а затем и wider circle, стали причиной одного из самых громких споров начала XX века, вовлекая в дискуссию выдающихся интеллектуалов и ученых.
Действие разворачивается в Южной Африке 1940-х годов, в разгар политики апартеида, когда общество расколото на касты по цвету кожи. Главный герой, маленький англоязычный мальчик Питер, лишается семьи и оказывается вынужден жить среди представителей коренного населения, испытывая на себе всю тяжесть расовых предрассудков и законов.