В мире нью-йоркской элиты, где внешнее благополучие скрывает пустоту, двое сводных брата и сестры, Себастьян Вэлмонт и Катрин Мертезур, проводят время, играя в жестокие социальные эксперименты. Себастьян, циничный соблазнитель, ведёт дневник компрометирующих тайн, а Катрин, разочарованная в любви, ищет новые, более опасные развлечения.
Действие разворачивается в атмосфере послевоенной провинциальной Америки, где социальные перегородки кажутся непреодолимыми. Братья Даг и Джесси Холт, выросшие в семье скромного владельца автозаправки, с детства восхищаются миром богатых и влиятельных Эбботов. Когда возможность приблизиться к этому миру появляется через знакомство с сёстрами Джейн и Кэтрин, их жизнь превращается в сложную игру...