До того как стать легендарными сказочниками, братья Уилл и Якоб Гримм были голодными авантюристами, промышлявшими «изгнанием нечисти» в деревнях Священной Римской империи. Их шарлатанские трюки и сбор местного фолькklore приносят скромный доход, пока слава о них не доходит до наполеоновских чиновников.
После гибели матери десятилетняя Джелиза-Роуз отправляется вместе с отцом-наркозависимым музыкантом Ноем в его детский дом, затерянный среди бескрайних пшеничных полей на окраине небольшого городка. Этот побег от реальности оказывается путешествием в мрачное и чужеродное царство американского захолустья, где граница между детской фантазией и жестокой действительностью стирается.