Фильм Майкла Манна, основанный на реальных событиях, детально показывает противостояние одного человека и монополии. Джеффри Уайгэнд, высокопоставленный специалист табачной компании, теряет работу из-за своих принципов. Его знания о добавках, усиливающих никотиновую зависимость, становятся опасной информацией для индустрии.
Действие разворачивается в одном из обычных многоквартирных домов Сан-Франциско, куда только что переехала семья с двумя детьми. Спокойная жизнь резко меняется, когда в доме появляется древнее зло — король, проклятый и обращённый в отвратительного тролля. Его единственная цель — обрести прежний человеческий облик, и для этого он находит идеальную «оболочку» в лице маленькой и беззащитной...