В мире, погруженном в вечную зиму после того, как волк Фенрир поглотил Солнце, человечество обречено на бесконечные кровопролития. Юный и необычайно добрый викинг Эрик, сын вождя, решает бросить вызов судьбе. Вопреки традициям своего воинственного народа, он верит, что проблема не в борьбе людей, а в гневе богов.
Индия начала XIX века, эпоха британского правления. Капитан Уильям Сэвидж, только что женившийся на дочери местного полковника, сталкивается с ужасающей практикой — тайной сектой душителей, совершающей ритуальные убийства. После первых арестов полковник, лишённый веских доказательств, вынужден освободить подозреваемых.