После автомобильной аварии, вынудившей их покинуть машину, компания подростков находит убежище в глухой лесной глубинке. С наступлением темноты, сидя у костра, они пытаются отвлечься от произошедшего, затевая игру в рассказы. Каждый участник делится по-настоящему пугающей историей, которую слышал или придумал, и эти повествования оказываются тесно переплетены между собой.
Этот анимационный фильм 1978 года стал первой масштабной экранизацией «Властелина Колец» на большом экране. Режиссёр Ральф Бакши, известный своим экспериментальным подходом, создал уникальный визуальный мир, сочетающий традиционную рисованную анимацию с технологией ротоскопирования (наложения рисунка на отснятые с живыми актёрами сцены).